梅塞尔发行9.5亿欧元债券

 梅塞尔，世界领先的私营工业气体、医用气体和特种气体专家，首次向德国和国际投资者配售了债务凭证贷款，并成功募集了9.5亿欧元。

 此次债务凭证贷款的初始配售额为 3 亿欧元。该笔债务融资受到了债权投资者的欢迎，梅塞尔因此以较优惠的融资条件将最终额度扩大了三倍多。此次债务凭证贷款包括三年期、五年期和七年期。签署的分期付款既有固定利率条款，也有浮动利率条款。所有档次的最终利差都设定在最初报价利率范围的下限。债务凭证贷款所募集的资金将用于14.5亿欧元过桥贷款的部分再融资，该贷款用于去年从少数股东CVC 财团手中收购梅塞尔工业集团的全部股份。

 梅塞尔首席财务官柯玄之说："继2024年3月成功向机构投资者私募发行优先票据后，我们在短短几个月内就完成了收购战略的又一重大步骤。投资者对梅塞尔在债务融资市场上的首次交易的高需求彰显了投资者对我们公司发展和可靠性的信心。通过这次交易，梅塞尔也成功地实现了融资工具的多样化。”

 巴伐利亚州立银行、德意志银行、赫拉巴商业银行和裕信银行在此次交易中担任联席牵头安排人。